黄帝正沉浸在泰山大会的兴奋和满足之中，
忽听蚩尤兄弟造反；不由大吃一惊。要夺他的宝座；连忙召集四方鬼神。各类神兽，组成浩浩荡荡的讨伐大军。在河北的涿鹿之野和蚩尤展开了一场恶战。蚩尤兄弟铜头铁额，人马强悍，黄帝军队神勇。
蚩尤一面指挥作战，
豸区等神兽。
计谋多端。真是棋逢对手；直杀得天昏地暗，难分难解。一面暗中驱动千万只虎狼冲人黄帝军队猛扑狂咬，黄帝一见；连忙放出熊；迎住虎狼撕咬，经过一场残酷的兽战。蚩尤的虎狼被全部。
黄帝的神兽也死伤大半。
辨不清方向，
蚩尤伤心得捶胸顿足。大嘴一张，喷出团团黑雾。漫天铺地，把黄帝军队笼罩在雾中，黄帝军队被困在茫茫浓雾中；完全失去了战斗力；认不出是敌人还是自己人？冲进黄帝军队猛砍猛杀，蚩尤军队则在浓雾掩：
只听一片惨叫声，成批的人马倒下去。黄帝发出一声长啸，抛出一首金光；在自己军队周围筑起一道气墙。蚩尤军队再向前冲时，像碰到铜墙铁壁般被挡了回来，黄帝军队暂时完全了。但还是无法冲出？
正当黄帝急得无法的时候，一眼瞥见风后他手下最聪明的大臣在战车上打磕睡。不由怒斥道："这是什么时？
快说出来看看行不行，
你还有心思睡觉？"我哪是在睡觉？我是在想办法呀！"风后睁开朦胧的双眼辩解说："黄帝说："你想出了什么办法？"风后说："天上的北斗星能依着时序的不同；使斗柄永远指着北方，变换方向。不管怎样转动永远指着个方向，我们如果能造出一种。
辆车子。
指向南方，
不就解决问题子吗？都催促他赶快做出来；"黄帝和诸神鬼听他说得有理，风后立即运用他的神力，车上站着一个铁制小。
伸出手臂，其它东西北三方就好辨记子．这辆带着手指南方的小仙人的车子！认清了南方，风后叫它"指南。
靠着指南车的指弓；
黄帝领着神鬼犬军。
魍魉等妖魔鬼怪上阵。
魑魅长着兽身人脸。
终于冲出大雾的重匿．龙吟之声蚩尤见大雾困不住黄帝大军；便调来魑魅；神光鬼。神媲也是兽身人脸。却只有一手一脚。四只脚，走起路来跳呀跳的。却是。
长长的耳朵；
魉魉像个三岁的小娃娃，全身黑红。披着人长又黑的美发，这蔓种妖怪冲进黄帝的军队。红红的眼情，刮起阵阵阴风。掀起层层迷雾，魑魅的声音如同女子的轻歌曼吟，发出妖声怪气，情迷迷。软绵绵，神媲的声音如极富感染力的长长的。
昏昏沉沉，
魍魉学着人窃窃细语的声音迷惑人。黄帝的二兵个个如同灵魂出窍，痴痴迷迷。打着呵欠，飘飘忽忽，不由自主地走向魑魅，魍魉跟前被吃掉；他们自己也直觉得心烦意乱，黄帝和诸神大吃一惊。神昏目迷，黄帝连忙运用神力。稳定自己和渚神；但却帮不上兵。
只急得四张脸流下豆大的汗珠，
战战兢兢地说：
眼看着士兵大批被吃掉。正置黄帝焦急万分的时候，黄帝立即审问。天神噢诟抓求一个魑魅！否则将你碎尸万段。"快说你们最怕什幺，"那魑魅被捆着四肢；受尽痛苦，黄帝立即命令全军用牛角奋力吹出龙吟之声，我们最怕龙吟"声音仍是那样柔媚动听，牛角吹出的龙吟。
魍魉骨酥腿软。
划破昏暗的天空；深沉激越，在四面八方响起。直吓得魑魅，瘫倒在地，动弹不得，黄帝的士兵顿时脑清目明。精神。
挥舞刀斧。
黄帝又叫神龙应龙上阵，
使应龙无法施展自己的本领，
如旋风似地冲上去，将所有的魑魅，魍魉全部杀死，降大雨淹倒蚩尤军队，腾飞空中，应龙展起双翅。还没摆出行云布雨的架势；蚩尤请来的风伯雨师已抢先刮起狂风；下起暴雨，狂风暴雨直打得黄帝的士兵眼睁。
脚站不稳，
立即溃不成军，
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